Eerste gebruik
Waar moet ik op letten bij het eerste gebruik van BPS Pro?
Wanneer u BPS Pro voor het eerst gebruikt, zijn er enkele stappen die u moet doorlopen om uw bedrijfs-, facturatie- en gebruikersgegevens te vervolledigen voordat u correct kunt werken. Nieuwe gebruikers krijgen een stappenplan dat u begeleidt bij de basisconfiguratie van BPS Pro. U vindt dit stappenplan ook terug via Menu -> Setup Checklist.
Facturen via Peppol
Waar komen facturen die ik via Peppol ontvang terecht?
Facturen en creditnota's die u via Peppol ontvangt, komen binnen op de tab Peppol Inbox. Facturen van nieuwe leveranciers of onderaannemers kunt u nog niet meteen importeren, omdat deze ondernemingen eerst in BPS Pro geregistreerd moeten worden.
Selecteer de factuur, klik met de rechtermuisknop en kies de optie om de onderneming te registreren. Daarna kunt u de factuur importeren. Bij volgende facturen van dezelfde onderneming zal BPS Pro de afzender automatisch herkennen.
Geïmporteerde facturen en creditnota's vindt u terug in de subtab Aankoop onder de hoofdtab Facturatie.
Niet-Peppol-documenten
Hoe importeer ik tickets, facturen, boetes en andere betaaldocumenten die ik niet via Peppol heb ontvangen?
Naast de tab Peppol Inbox is er de tab Werkmap. Daar kunt u aankoopdocumenten die niet via Peppol binnenkomen importeren en manueel verwerken onder de juiste categorie.
Sleep tickets naar de categorie Tickets, boetes naar Boetes en andere betaaldocumenten naar de passende categorie. Zo blijft elk document op de juiste plaats in BPS Pro.
U kunt zowel PDF-bestanden als afbeeldingen importeren, zoals PNG of JPEG. Afbeeldingen worden tijdens het importeren automatisch omgezet naar PDF.
Creditnota's koppelen
Hoe koppel ik creditnota's aan een factuur?
U kan creditnota's koppelen aan een factuur door de creditnota te selecteren en dan via de rechtermuisknop op 'Details' te klikken.
Rechts onderaan zal u een kader zien 'Gekoppelde Facturen' waar u ook via rechtermuisknop een factuur kan toevoegen. Van zodra deze toegevoegd is zal het bedrag van de creditnota automatisch verrekend worden met het totaal van de factuur.